Thị trường viên nén toàn cầu đã tăng đáng kể trong thập kỷ qua, chủ yếu là do nhu cầu từ khu vực công nghiệp. Trong khi thị trường sưởi ấm viên nén chiếm một lượng lớn nhu cầu toàn cầu, tổng quan này sẽ tập trung vào khu vực viên nén gỗ công nghiệp.

Thị trường sưởi ấm viên nén đã gặp thách thức trong những năm gần đây do chi phí nhiên liệu sưởi ấm thay thế thấp (giá dầu và khí đốt) và mùa đông ấm hơn trung bình ở Bắc Mỹ và Châu Âu. FutureMetrics dự kiến ​​rằng sự kết hợp giữa giá dầu cao hơn và các chính sách khử cacbon sẽ đưa nhu cầu tăng trưởng trở lại xu hướng trong những năm 2020.

Trong vài năm trở lại đây, ngành viên gỗ công nghiệp có quy mô lớn như ngành viên sưởi ấm và dự kiến ​​sẽ phát triển mạnh mẽ hơn đáng kể trong thập kỷ tới.
Thị trường viên gỗ công nghiệp được thúc đẩy bởi chính sách giảm thiểu phát thải carbon và chính sách sản xuất năng lượng tái tạo. Viên gỗ công nghiệp là nhiên liệu tái tạo carbon thấp, dễ dàng thay thế than trong các nhà máy điện lớn.

Viên nén có thể thay thế than theo hai cách, hoặc là chuyển đổi hoàn toàn hoặc đốt đồng thời. Đối với chuyển đổi hoàn toàn, toàn bộ một đơn vị tại một nhà máy than được chuyển đổi từ sử dụng than sang sử dụng viên nén gỗ. Điều này đòi hỏi phải sửa đổi hệ thống xử lý nhiên liệu, hệ thống cấp liệu và đầu đốt. Đốt đồng thời là quá trình đốt viên nén gỗ cùng với than. Ở tỷ lệ đốt đồng thời thấp hơn, chỉ cần sửa đổi tối thiểu đối với các cơ sở than nghiền hiện có. Trên thực tế, ở các hỗn hợp thấp hơn (dưới khoảng bảy phần trăm) viên nén gỗ, hầu như không cần sửa đổi gì.

Nhu cầu ở Anh và EU dự kiến ​​sẽ ổn định vào năm 2020. Tuy nhiên, Nhật Bản và Hàn Quốc dự kiến ​​sẽ tăng trưởng mạnh vào những năm 2020. Chúng tôi cũng dự kiến ​​Canada và Hoa Kỳ sẽ có một số nhà máy điện than nghiền sử dụng viên gỗ công nghiệp vào năm 2025.

Nhu cầu viên nén

Các dự án đồng đốt và chuyển đổi tiện ích lớn mới tại Nhật Bản, EU và Vương quốc Anh, Hàn Quốc và nhiều dự án nhà máy điện độc lập nhỏ hơn tại Nhật Bản dự kiến ​​sẽ bổ sung khoảng 24 triệu tấn mỗi năm vào nhu cầu hiện tại vào năm 2025. Phần lớn mức tăng trưởng dự kiến ​​đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.

FutureMetrics duy trì cơ sở dữ liệu chi tiết theo từng dự án cụ thể về tất cả các dự án dự kiến ​​sẽ tiêu thụ viên gỗ. Hầu hết nguồn cung viên gỗ cho nhu cầu mới theo kế hoạch ở EU và Vương quốc Anh đã được sắp xếp với các nhà sản xuất lớn hiện có. Tuy nhiên, thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc cung cấp cơ hội cho năng lực mới, phần lớn là không có trong kế hoạch tính đến ngày hôm nay.

Châu Âu và Anh

Sự tăng trưởng ban đầu (2010 đến nay) trong lĩnh vực viên gỗ công nghiệp đến từ Tây Âu và Vương quốc Anh. Tuy nhiên, sự tăng trưởng ở Châu Âu đang chậm lại và dự kiến ​​sẽ ổn định vào đầu những năm 2020. Sự tăng trưởng còn lại trong nhu cầu viên gỗ công nghiệp của Châu Âu sẽ đến từ các dự án ở Hà Lan và Vương quốc Anh.

Nhu cầu của các công ty tiện ích Hà Lan vẫn chưa chắc chắn, vì các nhà máy điện than đã trì hoãn các quyết định đầu tư cuối cùng xung quanh các sửa đổi đồng đốt cho đến khi họ được đảm bảo rằng các nhà máy điện than của họ sẽ có thể tiếp tục hoạt động. Hầu hết các nhà phân tích, bao gồm cả FutureMetrics, đều kỳ vọng những vấn đề này sẽ được giải quyết và nhu cầu của Hà Lan có thể sẽ tăng ít nhất 2,5 triệu tấn mỗi năm trong ba đến bốn năm tới. Có khả năng nhu cầu của Hà Lan sẽ tăng lên tới 3,5 triệu tấn mỗi năm nếu cả bốn nhà máy điện than đã được trợ cấp đều tiến hành các kế hoạch của họ.

Hai dự án của Anh, nhà máy điện Lynemouth 400MW của EPH và nhà máy CHP Teeside greenfield của MGT, hiện đang trong quá trình đưa vào vận hành hoặc đang được xây dựng. Drax gần đây đã thông báo rằng họ sẽ chuyển đổi một đơn vị thứ tư để chạy bằng viên nén. Hiện tại vẫn chưa rõ đơn vị đó sẽ chạy bao nhiêu giờ trong một năm. Tuy nhiên, xét đến quyết định đầu tư đã được đưa ra, FutureMetrics ước tính rằng đơn vị thứ 4 sẽ tiêu thụ thêm 900.000 tấn mỗi năm. Mỗi đơn vị được chuyển đổi tại nhà máy Drax có thể tiêu thụ khoảng 2,5 triệu tấn mỗi năm nếu chúng chạy hết công suất trong cả năm. FutureMetrics dự đoán tổng nhu cầu mới có thể có ở Châu Âu và Anh là 6,0 triệu tấn mỗi năm.

Nhật Bản

Nhu cầu sinh khối ở Nhật Bản chủ yếu được thúc đẩy bởi ba thành phần chính sách: Chương trình hỗ trợ giá mua điện tái tạo (FiT), tiêu chuẩn hiệu suất nhà máy nhiệt điện than và mục tiêu phát thải carbon.

FiT cung cấp cho các nhà sản xuất điện độc lập (IPP) một mức giá cố định cho năng lượng tái tạo trong thời hạn hợp đồng kéo dài – 20 năm đối với năng lượng sinh khối. Hiện tại, theo FiT, điện được tạo ra từ “gỗ nói chung”, bao gồm viên nén, dăm gỗ nhập khẩu và vỏ hạt cọ (PKS), nhận được khoản trợ cấp là 21 ¥/kWh, giảm so với mức 24 ¥/kWh trước ngày 30 tháng 9 năm 2017. Tuy nhiên, điểm số của các IPP sinh khối đã nhận được FiT cao hơn được khóa ở mức giá đó (khoảng 0,214 đô la/kWh theo tỷ giá hối đoái hiện tại).

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) đã đưa ra cái gọi là “Hỗn hợp năng lượng tốt nhất” cho năm 2030. Trong kế hoạch đó, điện sinh khối chiếm 4,1 phần trăm tổng sản lượng điện của Nhật Bản vào năm 2030. Con số này tương đương với hơn 26 triệu tấn viên nén (nếu toàn bộ sinh khối là viên nén gỗ).

Năm 2016, METI đã công bố một bài báo mô tả các tiêu chuẩn hiệu quả công nghệ tốt nhất hiện có (BAT) cho các nhà máy nhiệt điện. Bài báo xây dựng các tiêu chuẩn hiệu quả tối thiểu cho các máy phát điện. Tính đến năm 2016, chỉ có khoảng một phần ba sản lượng than của Nhật Bản đến từ các nhà máy đáp ứng tiêu chuẩn hiệu quả BAT. Một cách để tuân thủ tiêu chuẩn hiệu quả mới là đốt chung viên gỗ.

Hiệu suất của nhà máy thường được tính bằng cách chia sản lượng năng lượng cho đầu vào năng lượng. Vì vậy, ví dụ, nếu nhà máy điện sử dụng 100 MWh năng lượng đầu vào để sản xuất 35 MWh, nhà máy đó đang hoạt động ở hiệu suất 35 phần trăm.

METI đã cho phép khấu trừ năng lượng đầu vào từ quá trình đốt chung sinh khối khỏi đầu vào. Nếu cùng một nhà máy được mô tả ở trên đốt chung 15 MWh viên gỗ, hiệu suất của nhà máy theo phép tính mới sẽ là 35 MWh / (100 MWh – 15 MWh) = 41,2 phần trăm, cao hơn ngưỡng tiêu chuẩn hiệu suất. FutureMetrics đã tính toán khối lượng viên gỗ mà các nhà máy điện Nhật Bản cần để đưa các nhà máy có hiệu suất thấp hơn vào tuân thủ trong báo cáo Triển vọng sinh khối Nhật Bản do FutureMetrics công bố gần đây. Báo cáo có chứa dữ liệu chi tiết về nhu cầu dự kiến ​​đối với viên gỗ, vỏ hạt cọ và dăm gỗ tại Nhật Bản và các chính sách thúc đẩy nhu cầu đó.

Dự báo của FutureMetrics về nhu cầu viên nén của các nhà sản xuất điện độc lập (IPP) nhỏ hơn là khoảng 4,7 triệu tấn mỗi năm vào năm 2025. Con số này dựa trên phân tích khoảng 140 IPP được nêu chi tiết trong Triển vọng sinh khối của Nhật Bản.

Tổng nhu cầu tiềm năng tại Nhật Bản từ các nhà máy điện tiện ích và từ các IPP có thể vượt quá 12 triệu tấn mỗi năm vào năm 2025.

Bản tóm tắt

Có mức độ tin tưởng cao xung quanh sự phát triển liên tục của thị trường viên nén công nghiệp châu Âu. Nhu cầu của Nhật Bản, một khi các dự án IPP đi vào hoạt động và các tiện ích lớn nhận được lợi ích FiT, cũng sẽ ổn định và có khả năng tăng trưởng như dự báo. Nhu cầu trong tương lai ở Hàn Quốc khó ước tính hơn do giá REC không chắc chắn. Nhìn chung, FutureMetrics ước tính nhu cầu mới tiềm năng đối với viên nén gỗ công nghiệp đến năm 2025 là vượt quá 26 triệu tấn mỗi năm.