Thị trường viên toàn cầu đã tăng đáng kể trong thập kỷ qua, chủ yếu là do nhu cầu từ ngành công nghiệp. Trong khi thị trường sưởi ấm viên nén chiếm một lượng đáng kể nhu cầu toàn cầu, tổng quan này sẽ tập trung vào lĩnh vực viên gỗ công nghiệp.

Thị trường sưởi ấm dạng viên đã bị thách thức trong những năm gần đây bởi chi phí nhiên liệu sưởi ấm thay thế thấp (giá dầu và khí đốt) và mùa đông ấm hơn so với mức trung bình ở Bắc Mỹ và Châu Âu. FutureMetrics kỳ vọng rằng sự kết hợp giữa giá dầu cao hơn và các chính sách khử cacbon sẽ đưa tăng trưởng nhu cầu trở lại xu hướng trong những năm 2020.

Trong vài năm qua, lĩnh vực viên gỗ công nghiệp đã lớn ngang với lĩnh vực viên nén sưởi ấm và dự kiến ​​sẽ lớn hơn đáng kể trong thập kỷ tới.
Thị trường viên gỗ công nghiệp được thúc đẩy bởi các chính sách giảm thiểu phát thải carbon và tái tạo. Viên nén gỗ công nghiệp là loại nhiên liệu tái tạo có hàm lượng carbon thấp, dễ dàng thay thế than trong các nhà máy điện lớn.

Viên nén có thể được thay thế cho than theo hai cách, chuyển đổi hoàn toàn hoặc đốt đồng thời. Để chuyển đổi hoàn toàn, toàn bộ đơn vị tại trạm than được chuyển đổi từ sử dụng than sang sử dụng viên gỗ. Điều này đòi hỏi phải sửa đổi cách xử lý nhiên liệu, hệ thống cấp liệu và đầu đốt. Đồng đốt là quá trình đốt các viên gỗ cùng với than. Ở tỷ lệ đồng đốt thấp hơn, cần phải sửa đổi tối thiểu các cơ sở sản xuất than nghiền thành bột hiện có. Trên thực tế, ở mức phối trộn thấp hơn (dưới khoảng 7%) viên gỗ, hầu như không cần sửa đổi.

Nhu cầu ở Anh và EU dự kiến ​​sẽ ổn định vào năm 2020. Tuy nhiên, dự kiến ​​sẽ có sự tăng trưởng lớn ở Nhật Bản và Hàn Quốc trong những năm 2020. Chúng tôi cũng kỳ vọng Canada và Mỹ sẽ có một số nhà máy điện than nghiền sử dụng viên gỗ công nghiệp vào năm 2025.

Nhu cầu viên

Các dự án đồng đốt và chuyển đổi tiện ích lớn mới ở Nhật Bản, EU, Anh, Hàn Quốc và nhiều dự án nhà máy điện độc lập nhỏ hơn ở Nhật Bản được dự báo sẽ bổ sung khoảng 24 triệu tấn mỗi năm vào nhu cầu hiện tại vào năm 2025. Hầu hết các dự án này tăng trưởng dự kiến ​​là từ Nhật Bản và Hàn Quốc.

FutureMetrics duy trì cơ sở dữ liệu chi tiết dành riêng cho dự án về tất cả các dự án dự kiến ​​sẽ tiêu thụ viên nén gỗ. Hầu hết việc cung cấp bột viên cho nhu cầu mới theo kế hoạch ở EU và Anh đã được thu xếp với các nhà sản xuất lớn hiện có. Tuy nhiên, thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc mang lại cơ hội cho công suất mới mà phần lớn chưa được triển khai tính đến thời điểm hiện tại.

Châu Âu và Anh

Sự tăng trưởng ban đầu (2010 đến nay) trong lĩnh vực viên gỗ công nghiệp đến từ Tây Âu và Vương quốc Anh. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng ở Châu Âu đang chậm lại và dự kiến ​​sẽ chững lại vào đầu những năm 2020. Sự tăng trưởng còn lại trong nhu cầu viên gỗ công nghiệp châu Âu sẽ đến từ các dự án ở Hà Lan và Anh

Nhu cầu của các công ty điện lực Hà Lan vẫn chưa chắc chắn, vì các nhà máy than đã trì hoãn các quyết định đầu tư cuối cùng về việc sửa đổi hệ thống đồng đốt cho đến khi họ được đảm bảo rằng các nhà máy than của họ sẽ có thể tiếp tục hoạt động. Hầu hết các nhà phân tích, bao gồm cả FutureMetrics, đều kỳ vọng những vấn đề này sẽ được giải quyết và nhu cầu của Hà Lan có thể sẽ tăng ít nhất 2,5 triệu tấn mỗi năm trong vòng 3 đến 4 năm tới. Có thể nhu cầu của Hà Lan sẽ tăng lên tới 3,5 triệu tấn mỗi năm nếu cả bốn trạm than đã được trợ cấp đều tiến hành kế hoạch của họ.

Hai dự án của Vương quốc Anh, dự án chuyển đổi nhà máy điện Lynemouth công suất 400MW của EPH và nhà máy CHP trên cánh đồng xanh Teeside của MGT, hiện đang trong quá trình vận hành hoặc đang xây dựng. Drax gần đây đã thông báo rằng họ sẽ chuyển đổi đơn vị thứ tư sang chạy bằng viên. Hiện tại, thiết bị đó sẽ chạy bao nhiêu giờ trong một năm vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, do quyết định đầu tư đã được đưa ra, FutureMetrics ước tính tổ máy 4 sẽ tiêu thụ thêm 900.000 tấn mỗi năm. Mỗi tổ máy chuyển đổi tại trạm Drax có thể tiêu thụ khoảng 2,5 triệu tấn/năm nếu chạy hết công suất cả năm. FutureMetrics dự đoán tổng nhu cầu mới có thể xảy ra ở Châu Âu và Anh là 6,0 triệu tấn mỗi năm.

Nhật Bản

Nhu cầu sinh khối ở Nhật Bản chủ yếu được thúc đẩy bởi ba thành phần chính sách: Chương trình hỗ trợ Biểu giá thức ăn chăn nuôi (FiT) cho năng lượng tái tạo, tiêu chuẩn hiệu suất nhà máy nhiệt điện than và mục tiêu phát thải carbon.

FiT cung cấp cho các nhà sản xuất điện độc lập (IPP) một mức giá ấn định cho năng lượng tái tạo trong thời gian hợp đồng kéo dài – 20 năm đối với năng lượng sinh khối. Hiện tại, theo biểu giá FiT, điện được tạo ra từ “gỗ thông thường”, bao gồm bột viên, dăm gỗ nhập khẩu và vỏ hạt cọ (PKS), nhận được trợ cấp 21 ¥/kWh, giảm từ mức 24 ¥/kWh trước ngày 30 tháng 9, 2017. Tuy nhiên, điểm số của các IPP sinh khối nhận được FiT cao hơn sẽ bị giới hạn ở mức đó (khoảng 0,214 USD/kWh theo tỷ giá hối đoái hiện hành).

Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) đã đưa ra cái gọi là “Hỗn hợp năng lượng tốt nhất” cho năm 2030. Trong kế hoạch đó, điện sinh khối chiếm 4,1% tổng sản lượng điện của Nhật Bản vào năm 2030. Con số này tương đương với hơn 26 triệu tấn viên (nếu tất cả sinh khối là viên gỗ).

Năm 2016, METI đã phát hành một bài báo mô tả các tiêu chuẩn hiệu suất công nghệ tốt nhất hiện có (BAT) cho các nhà máy nhiệt điện. Bài viết xây dựng tiêu chuẩn hiệu suất tối thiểu cho máy phát điện. Tính đến năm 2016, chỉ khoảng 1/3 sản lượng than của Nhật Bản đến từ các nhà máy đáp ứng tiêu chuẩn hiệu quả BAT. Một cách để tuân thủ tiêu chuẩn hiệu quả mới là sử dụng viên gỗ đốt chung.

Hiệu suất của nhà máy thường được tính bằng cách chia năng lượng đầu ra cho năng lượng đầu vào. Vì vậy, ví dụ, nếu nhà máy điện sử dụng 100 MWh năng lượng đầu vào để sản xuất 35 MWh thì nhà máy đó đang hoạt động với hiệu suất 35%.

METI đã cho phép khấu trừ năng lượng đầu vào từ hoạt động đồng đốt sinh khối khỏi đầu vào. Nếu cùng một nhà máy được mô tả ở trên cùng đốt 15 MWh viên nén gỗ, thì hiệu suất của nhà máy theo tính toán mới sẽ là 35 MWh / (100 MWh – 15 MWh) = 41,2%, cao hơn ngưỡng tiêu chuẩn về hiệu suất. FutureMetrics đã tính toán trọng tải viên nén gỗ sẽ được các nhà máy điện Nhật Bản yêu cầu để giúp các nhà máy có hiệu suất thấp hơn tuân thủ trong báo cáo Triển vọng Sinh khối Nhật Bản do FutureMetrics công bố gần đây. Báo cáo chứa dữ liệu chi tiết về nhu cầu dự kiến ​​đối với viên gỗ, vỏ hạt cọ và dăm gỗ ở Nhật Bản cũng như các chính sách đang thúc đẩy nhu cầu đó.

Dự báo của FutureMetrics về nhu cầu bột viên của các nhà sản xuất điện độc lập nhỏ hơn (IPP) là khoảng 4,7 triệu tấn mỗi năm vào năm 2025. Điều này dựa trên phân tích về khoảng 140 IPP được trình bày chi tiết trong Triển vọng sinh khối của Nhật Bản.

Tổng nhu cầu tiềm năng ở Nhật Bản từ các nhà máy điện tiện ích và từ IPP có thể vượt quá 12 triệu tấn mỗi năm vào năm 2025.

Bản tóm tắt

Có mức độ tin cậy cao xung quanh sự phát triển liên tục của thị trường viên công nghiệp châu Âu. Nhu cầu của Nhật Bản, sau khi các dự án IPP đi vào hoạt động và các tiện ích lớn nhận được lợi ích FiT, cũng sẽ ổn định và có khả năng tăng trưởng như dự báo. Nhu cầu trong tương lai ở Hàn Quốc khó ước tính hơn do giá REC không chắc chắn. Nhìn chung, FutureMetrics ước tính nhu cầu mới tiềm năng về viên gỗ công nghiệp đến năm 2025 sẽ vượt quá 26 triệu tấn mỗi năm.