Thị trường thức ăn viên toàn cầu đã tăng đáng kể trong thập kỷ qua, chủ yếu là do nhu cầu từ khu vực công nghiệp.Trong khi các thị trường làm nóng viên nén chiếm một lượng lớn nhu cầu toàn cầu, tổng quan này sẽ tập trung vào lĩnh vực viên nén gỗ công nghiệp.

Thị trường sưởi dạng viên đã bị thách thức trong những năm gần đây bởi chi phí nhiên liệu sưởi thay thế thấp (giá dầu và khí đốt) và ấm hơn so với mùa đông trung bình ở Bắc Mỹ và Châu Âu.FutureMetrics kỳ vọng rằng sự kết hợp giữa giá dầu cao hơn và các chính sách khử carbon sẽ đưa nhu cầu tăng trưởng trở lại xu hướng trong những năm 2020.

Trong vài năm gần đây, lĩnh vực viên nén gỗ công nghiệp lớn ngang với lĩnh vực viên nén gia nhiệt và dự kiến ​​sẽ trở nên lớn hơn đáng kể trong thập kỷ tới.
Thị trường viên nén gỗ công nghiệp được thúc đẩy bởi các chính sách giảm thiểu khí thải carbon và sản xuất năng lượng tái tạo.Viên nén gỗ công nghiệp là một loại nhiên liệu tái tạo carbon thấp, dễ dàng thay thế cho than đá trong các nhà máy điện lớn.

Viên nén có thể được thay thế cho than theo hai cách, chuyển đổi hoàn toàn hoặc đồng đốt.Để chuyển đổi toàn bộ, toàn bộ một tổ máy tại một trạm than được chuyển đổi từ sử dụng than sang sử dụng viên nén gỗ.Điều này đòi hỏi những sửa đổi đối với hệ thống xử lý nhiên liệu, cấp liệu và đầu đốt.Đồng đốt là quá trình đốt các viên gỗ cùng với than.Ở tỷ lệ đồng đốt thấp hơn, cần phải có những sửa đổi tối thiểu đối với các cơ sở than nghiền thành bột hiện có.Trên thực tế, ở mức độ pha trộn thấp hơn (dưới 7%) của viên nén gỗ, hầu như không cần sửa đổi.

Nhu cầu ở Anh và EU dự kiến ​​sẽ ổn định vào năm 2020. Tuy nhiên, dự kiến ​​sẽ tăng trưởng lớn ở Nhật Bản và Hàn Quốc trong những năm 2020.Chúng tôi cũng kỳ vọng Canada và Mỹ sẽ có một số nhà máy điện than nghiền thành bột sử dụng viên gỗ công nghiệp vào năm 2025.

Nhu cầu viên

Các dự án đồng đốt và chuyển đổi tiện ích lớn mới ở Nhật Bản, EU và Anh, và Hàn Quốc, và nhiều dự án nhà máy điện độc lập nhỏ hơn ở Nhật Bản, được dự báo sẽ bổ sung thêm khoảng 24 triệu tấn mỗi năm cho nhu cầu hiện tại vào năm 2025. Hầu hết tăng trưởng dự kiến ​​là từ Nhật Bản và Hàn Quốc.

FutureMetrics duy trì một cơ sở dữ liệu chi tiết về dự án cụ thể về tất cả các dự án dự kiến ​​sẽ tiêu thụ viên nén gỗ.Hầu hết nguồn cung cấp thức ăn viên cho nhu cầu mới theo kế hoạch ở EU và Anh đã được thu xếp với các nhà sản xuất lớn hiện có.Tuy nhiên, thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc mang lại cơ hội cho công suất mới, phần lớn, chưa được đưa vào hoạt động như hiện nay.

Châu Âu và Anh

Tăng trưởng ban đầu (2010 đến nay) trong lĩnh vực viên nén gỗ công nghiệp đến từ Tây Âu và Vương quốc Anh Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng ở châu Âu đang chậm lại và dự kiến ​​sẽ chững lại vào đầu những năm 2020.Sự tăng trưởng còn lại về nhu cầu viên nén gỗ công nghiệp của châu Âu sẽ đến từ các dự án ở Hà Lan và Anh

Nhu cầu của các công ty tiện ích Hà Lan vẫn chưa chắc chắn, do các nhà máy than đã trì hoãn các quyết định đầu tư cuối cùng về việc sửa đổi đồng đốt cho đến khi họ được đảm bảo rằng các nhà máy than của họ sẽ có thể tiếp tục hoạt động.Hầu hết các nhà phân tích, bao gồm cả FutureMetrics, mong đợi những vấn đề này sẽ được giải quyết và nhu cầu của Hà Lan có thể sẽ tăng ít nhất 2,5 triệu tấn mỗi năm trong ba đến bốn năm tới.Có thể nhu cầu của Hà Lan sẽ tăng lên tới 3,5 triệu tấn mỗi năm nếu cả 4 nhà máy than đã được trợ cấp tiến hành theo đúng kế hoạch của họ.

Hai dự án của Vương quốc Anh, chuyển đổi nhà máy điện Lynemouth 400MW của EPH và nhà máy CHP Greenfield Greenfield của MGT, hiện đang chạy thử hoặc đang được xây dựng.Drax gần đây đã thông báo rằng họ sẽ chuyển đổi một đơn vị thứ tư để chạy trên viên nén.Hiện tại vẫn chưa rõ thiết bị đó sẽ chạy bao nhiêu giờ trong một năm.Tuy nhiên, do quyết định đầu tư đã được đưa ra, FutureMetrics ước tính tổ máy số 4 sẽ tiêu thụ thêm 900.000 tấn mỗi năm.Mỗi tổ máy quy đổi tại ga Drax có thể tiêu thụ khoảng 2,5 triệu tấn mỗi năm nếu chúng chạy hết công suất cả năm.FutureMetrics dự đoán tổng nhu cầu mới có thể xảy ra ở châu Âu và Anh là 6,0 triệu tấn mỗi năm.

Nhật Bản

Nhu cầu sinh khối ở Nhật Bản chủ yếu được thúc đẩy bởi ba thành phần chính sách: Chương trình hỗ trợ Giá thức ăn chăn nuôi (FiT) cho năng lượng tái tạo, tiêu chuẩn hiệu quả nhà máy nhiệt điện than và mục tiêu phát thải carbon.

FiT cung cấp cho các nhà sản xuất điện độc lập (IPP) một mức giá ấn định cho năng lượng tái tạo trong thời gian hợp đồng kéo dài - 20 năm đối với năng lượng sinh khối.Hiện tại, theo FiT, điện được tạo ra từ “gỗ nói chung”, bao gồm viên nén, dăm gỗ nhập khẩu và vỏ hạt cọ (PKS), được trợ cấp 21 ¥ / kWh, giảm từ 24 ¥ / kWh trước ngày 30 tháng 9, 2017. Tuy nhiên, điểm số của các IPP sinh khối đã nhận được FiT cao hơn bị hạn chế ở mức đó (khoảng $ 0,214 / kWh theo tỷ giá hối đoái hiện tại).

Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) đã sản xuất cái gọi là "Hỗn hợp năng lượng tốt nhất" cho năm 2030. Trong kế hoạch đó, điện sinh khối chiếm 4,1% tổng sản lượng điện của Nhật Bản vào năm 2030. Con số này tương đương hơn 26 triệu số tấn viên nén (nếu tất cả sinh khối là viên nén gỗ).

Vào năm 2016, METI đã phát hành một bài báo mô tả các tiêu chuẩn hiệu quả công nghệ tốt nhất hiện có (BAT) cho các nhà máy nhiệt điện.Bài báo phát triển các tiêu chuẩn hiệu suất tối thiểu cho máy phát điện.Tính đến năm 2016, chỉ khoảng một phần ba sản lượng than của Nhật Bản đến từ các nhà máy đáp ứng tiêu chuẩn hiệu quả BAT.Một cách để tuân thủ tiêu chuẩn hiệu quả mới là đốt viên nén gỗ.

Hiệu suất của nhà máy thường được tính bằng cách chia năng lượng đầu ra cho năng lượng đầu vào.Vì vậy, ví dụ, nếu nhà máy điện sử dụng 100 MWh năng lượng đầu vào để tạo ra 35 MWh, thì nhà máy đó đang hoạt động với hiệu suất 35%.

METI đã cho phép khấu trừ năng lượng đầu vào từ đồng đốt sinh khối vào đầu vào.Nếu cùng một nhà máy được mô tả ở trên đốt 15 MWh viên nén gỗ, thì hiệu suất của nhà máy theo cách tính mới sẽ là 35 MWh / (100 MWh - 15 MWh) = 41,2%, cao hơn ngưỡng hiệu suất tiêu chuẩn.FutureMetrics đã tính toán trọng lượng viên nén gỗ sẽ được yêu cầu bởi các nhà máy điện Nhật Bản để đưa các nhà máy có hiệu suất thấp hơn tuân thủ trong báo cáo Triển vọng sinh khối Nhật Bản do FutureMetrics công bố gần đây.Báo cáo chứa dữ liệu chi tiết về nhu cầu dự kiến ​​đối với viên nén gỗ, vỏ hạt cọ và dăm gỗ ở Nhật Bản và các chính sách thúc đẩy nhu cầu đó.

Dự báo của FutureMetrics về nhu cầu thức ăn viên của các nhà sản xuất điện độc lập nhỏ hơn (IPP) là khoảng 4,7 triệu tấn mỗi năm vào năm 2025. Điều này dựa trên phân tích của khoảng 140 IPP được nêu chi tiết trong Triển vọng sinh khối của Nhật Bản.

Tổng nhu cầu tiềm năng ở Nhật Bản từ các nhà máy điện và từ các IPP có thể vượt quá 12 triệu tấn mỗi năm vào năm 2025.

Bản tóm tắt

Có một mức độ tin cậy cao về sự phát triển liên tục của thị trường viên nén công nghiệp Châu Âu.Nhu cầu của Nhật Bản, một khi các dự án IPP đi vào hoạt động và các tiện ích lớn nhận được lợi ích FiT, cũng sẽ ổn định và có khả năng tăng trưởng như dự báo.Nhu cầu trong tương lai ở Hàn Quốc khó ước tính hơn do giá RECs không ổn định.Nhìn chung, FutureMetrics ước tính nhu cầu tiềm năng mới về viên nén gỗ công nghiệp đến năm 2025 vượt quá 26 triệu tấn mỗi năm.